《市场资讯》—— 马来西亚消费者信贷组合变化
长达一年的新冠疫情带来的巨大冲击深入各领域行业以及各个阶层，39%年龄介于22岁至28岁的年轻群体，信用评分下降，信贷组合倾向信用卡，而贷款方也在2020年收紧大多数的投资组合新审批要求。
根据全球信息服务公司益博睿（Experian）最新发布的“马来西亚2018年至2020年期间消费者的信用评分和信用贷款利用率”分析报告，对比2018年至2020年的信用等级风险，各个年龄层的信用风险等级有所改善，尤其是较为成熟的大马人。
在过去3年期间，大约有70%年龄介于29岁至35岁的群体，信用风险等级保持不变或有所提升。
这样的改变在较为成熟的消费群里也有明显的相似情况——87%年龄65岁以上的个人信用风险等级则保持不变或有所提升。
【图表1：不同年龄层群组的风险等级水平（2020年对比2018年）】
该公司马来西亚分公司总执行长赖逸琦（Dawn Lai）评述：“这意味着，虽然面对新冠疫情冲击，2020年马来西亚民众的个人债务偿还信用普遍上仍保持稳定。”
不过，22岁至28岁年轻消费群的疲软情况则较为明显，比如随着为期6个月自动暂缓贷款偿还其在2020年9月结束，转为重组和重新安排（R&R）形式，提供给需要延期或协商的针对性目标群众。
“我们鼓励大马消费群在2021年积极管理他们的信贷资产组合，因为整体经济局势仍面临下行风险和存在不确定性。”
马来西亚2018年至2020年期间消费者的信用评分和信用贷款利用率”调研分析涵盖570万名不同年龄的群体，根据马来西亚各地消费者的地域分布划分，范围包括信用卡、个人贷款、租购（例如：车辆贷款）、抵押、透支、政府和教育贷款、以及其他。
报告也采用益博睿信用评分（i-SCORE）信用风险评估，按照不同的年龄阶段，显示马来西亚群众在信用价值方面所出现的变化。
报告是根究消费者信用贷款档案的统计分析，评算出介于300至800分的数字得分，以代表个人在某个时间点的信用价值，信用评分越高，意味着借贷方的信用风险月底。我国银行业在零售决策和资产组合管理中就常用信用评分。
该机构的信用评分主要划分为第一至第十级的风险等级（Risk Grade，RG），RG8-10属于较好的风险等级，而RG1-4则意味着风险较高。
【2020年对比2018年的信贷组合变化趋势】
报告指出，在银行和消费者广泛采用数码化的趋势推动下，马来西亚各年龄层人士在过去3年期间的信贷组合出现了变化。
“由于受到新冠肺炎的影响，2020年的活动方面受到诸多限制，多数消费者在2020年阿鞥家了短期信用贷款（比如信用卡）的使用，从而加速了数码化银行和数码化交易趋势。”
【图表2：不同年龄层在3年期间的信用贷款组合（2018年至2020年）】
报告也分析22岁至28岁年龄层细分市场，赖逸琦坦言“信用和信贷组合管理新手人群存在令人担忧的变化趋势”。
她指出，从2018年至2020年期间，信贷组合的最大变化主要在于年轻群体。3年前，他们的信贷组合最重要的比例是政府和教育贷款及其他（32%），2020年却变成了信用卡，从20%提高至38%，几乎增加了两倍。
另外，在这个年龄层中，将近五分之二（39%）人群的风险等级也有所下降（参考图表1）。
“信贷领域的新手消费者尤其脆弱，因为他们可能缺乏足够的信贷管理经验。信贷管理不善会影响消费者的信用评分，以及对其获得信用贷款产生长期影响。”
该机构在报告中建议马来西亚年轻消费群采取积极措施，尽早提高个人金融素养/理财观念，最重要的是，监控个人信用评分能让消费者做好信用管理。
另一方面，本地金融产品比较网站RinggitPlus最新发布的《2020年RinggitPlus马来西亚金融素养调查》也进一步显示，年轻人/千禧世代（35岁以下年龄层）的金融素养情况欠佳。
调查指出，从政府开始实施行动管制令（MCO/PKP）至今，仅有29%的人意识到应急资金的重要性，将近四分之一（23%）的人依然是“月光族”，花光收入甚至入不敷出。
“这个年龄层有五分之三（大约60%）的人表示仅靠现有的继续无法维持生活超过3个月。”
【贷款方在2020年收紧了大多数的投资组合的新审批要求】
【图表3：批准信用贷款的风险等级（2020年1月至2020年9月）】
***上图：贷款批准的风险等级：信用卡/个人贷款；下图：贷款批准的风险等级：抵押贷款/租购
上述调查也特别针对2020年前3个季度信贷机构批准所做的洞察分析。
从2020年6月至2020年9月（参考图表3），由于新冠疫情导致经济活动受到诸多限制，贷款批准也出现明显收紧的现象。
贷款方在其信用卡和个人贷款组合中，主要批准信用风险等级较高（RG8-10）的申请人，而在抵押和分歧付款购买的抵押信贷组合中也有相似趋势。
调查指出，基于各方面的考量——持续的经济动荡、新冠疫情仍未趋缓、政治不确定性、政治紧急状态等等，上述的保守趋势可能延续到今年或直到疫情明显趋缓。
益博睿的洞察分析也提出《2020/2021年马来西亚经济展望报告》发布的数据，这项报告记录了大量家庭债务数据，包括购买住宅产业的贷款（55.9%）、个人贷款（14.2%）及汽车贷款（12.3%）。
报告指出，在2020年首7个月，贷款批准和指出分别下降了22%和7.3%，数额分别为1855亿令吉和6571亿令吉。
另外，家庭贷款也出现放缓迹象，贷款批准下降30%至889亿令吉。
无论如何，赖逸琦认为，尽管2020年充满挑战，信用风险评分普遍上仍保持平稳，这可归功于政府所采取的各种措施和刺激/振兴配套。
“从长远来看，随着这些干预措施的结束，真正的经济影响可能会逐渐浮出水面，从而影响企业的持续发展和就业情况。”
她指出，个人方面，信用决策在生活中具有非常重要的作用，面对未来的各种经济不确定性，民众应保持积极主动，在管理信贷和财务方面能够拥有更理性和谨慎规划的观念，以便计划未来，迈向复苏之路，度过疫情所带来的漫长考验。
【附录：调查报告人口统计分布】
**此调查报告排除18岁至21岁年龄层人士，因为此年龄层群组的信用贷款组合资源有限。
个人：数据概述**此分析研究涵盖整体地区（570万人）
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